● 顧客管理に関する質問
登録した追客情報を削除できますか?
管理者・店長の権限をお持ちの方なら可能です。
管理者・店長の権限でログインし、削除したい追客情報の編集画面を開き<削除>のリンクをクリックすると
削除画面が開くので内容を確認し、削除ボタンをクリックしてください。
管理者・店長以外の権限では追客情報を削除する事は出来ないので、削除したい情報があるときは権限を持っている方に削除をご依頼ください。
別の担当者が担当していた問合せを引継ぎ、自分の名前で契約登録しようとすると「権限が無い」とエラー表示が出て先に進めない。(営業権限)
処理しようとした問合せ情報に担当者として登録されていなかったため
問合せ情報は担当者として登録されている以外の方が登録・編集・削除をすることは出来ません。
引継いだ方を主担当者として変更するか、担当者(同行など)として追加すると処理が出来るようになります。
※管理者・店長権限ならば担当者に関係なく処理する事が可能です。
顧客データベースに新たに項目を追加したが、今までの顧客情報のデータベースに項目が追加されない。
変更前に登録されている顧客情報に関しては、追加項目はDBに反映されません。